品牌介绍
本元家办隶属于上海本元天弘实业发展集团有限公司（简称"本元控股"），成立于2022年，是一家面向中高收入家庭的财富管理综合服务平台。平台以资产配置为核心，聚焦财富管理、家庭规划及财富传承等核心领域，为客户提供全周期、综合性的财富服务解决方案。
与传统理财机构侧重投资、家族办公室门槛较高的模式不同，本元家办突破传统服务模式单一、侧重投资业务的局限，以中国中高收入家庭为核心服务群体，将专业的财富管理服务与家庭多元事务服务深度融合，构建了涵盖财富管理、家庭事务管理咨询、品质生活服务及企业主家庭专项服务的四维服务体系，全面覆盖家庭全生命周期的财富管理及相关配套需求。
依托本元控股在产业、商业、投资、金融、税务、法律、教育、健康等领域的资源整合能力，本元家办采用“1+N家庭财富管家”服务模式，为客户提供一站式定制化服务，致力于成为中高收入家庭可信赖的财富管家。
发展历程
早期发展
2012年，本元家办前身核心团队正式组建。至2016年的4年时间里，团队通过涉足信贷、房产金融、证券、股权及海外资产等多个领域，实现全域资产类别的覆盖。
2016年起，团队开启全面持牌合规运营模式，逐步推进全国化业务布局。至2019年的3年时间里，团队锚定房产抵押金融领域，构建核心资产池，推动资产管理规模快速增长。
2019-2020年期间，团队结合市场发展趋势，精准预判市场拐点，主动出清全域资产，完成了战略聚焦前的关键蓄力工作，为后续业务转型奠定坚实基础。
持续发展
2021年，“本元”品牌正式诞生，业务方向聚焦于私募债及另类投资领域，开启专业化、精细化发展之路。
2022年，“本元控股”正式成立，同时机构携手上市公司、国资金控、互联网平台等行业龙头企业，共同打造多元化另类投资攻守体系，丰富业务布局。
2024年，机构深化与各类金融机构的合作，进一步构建坚实的业务生态与行业壁垒，实现从财务投资者向产业整合者的转型进化。
发展现状
2025年，正式推出“本元投资型家办”服务，携手商业银行、消费金融公司、公募基金、明星私募、金融科技公司等多方机构，开启大资管专业服务模式，完善财富管理全景布局。
本元家办将重点构建“LP+人才”资源池，精准把握投行与资本运作机遇，践行“好公司”长期主义发展理念，持续实现业务升级与价值提升。
管理架构
| 姓名 | 职务 |
|---|---|
| 武丹 | 本元控股创始人、本元家办总经理 |
| 李清昊 | 本元家办高级顾问 |
| 陈静 | 本元家办高级合伙人、本元家办副总经理 |
| 李云婷 | 本元家办副总经理 |
| 周坤 | 本元家办高级合伙人、本元国际教育创始人、本元家办副总经理 |
| 张红娜 | 投顾服务中心事业部总监 |
| 冯渲恩 | 产品投顾部经理 |
| 武晋涛 | 投资人关系部经理 |
| 周奕 | 资深国际教育顾问 |
| 周昊 | 资深国际教育顾问 |
| 马子晴 | 资深海外资产配置顾问 |
| Vicky | 资深海外资产配置顾问 |
品质生活
本元家办围绕中高收入家庭的多元需求，构建了以基础财富管理为核心，家庭核心事务管理咨询、家庭品质生活服务与企业主家庭专属服务协同配合的综合服务体系。
四大服务模块各有侧重，分别覆盖资产配置、家庭事务、生活品质及企业经营与传承等关键领域，共同形成“财富+事务”深度融合的一站式解决方案，以匹配家庭全生命周期的综合需求。
围绕家庭财富规划需求提供定制化资产配置、全周期投后管理及财富动态优化服务，协助客户认知资产风险与流动性安排。
聚焦子女教育、身份规划、保障配置、税务法务及财富传承等场景，提供一站式综合解决方案。
从健康管理与高端圈层活动两个维度构建品质生活支持体系，提供省心、便捷的管家式生活体验。
针对企业主家庭“企家一体”的特点，提供风险隔离、企业治理、接班人培养及产业资源对接等深度咨询服务。
服务模式
为每位客户配备1名专属家庭财富管家，统筹协调涵盖投资、税务、法律、教育、健康等多领域的专业人员，实现“一个管家，全盘响应”。
采用“Client to Manager”直投服务模式，围绕客户需求建立直连式服务机制，强化需求沟通、信息传递与服务协同。
通过专属小程序集成财富管理、服务预约、信息推送及在线交互功能，支持客户查阅持仓、办理赎回、获取投后报告并与专属管家沟通。
以武汉为根基，辐射上海、深圳、香港、海口等核心城市，设立线下服务中心，实现线上线下协同联动。
平台文化
取“专业、恒心、固本、生元”之意，体现本元家办以专业筑牢服务根基、以长远视野推进家族财富可持续守护与传承的核心主张。
成为中国中高收入家庭可信赖的财富管家平台。
推动财富规划走向有序化，助力家庭实现更稳健、美好的未来。
以专业与恒心持续精进服务，以本心与至诚对待客户托付，以共生共创思维协同多方资源，以长远前瞻的视角把握家庭发展方向。